Нижний Новгород, 90-е. Два мелких бандита, Серега и Саймон, трудятся на местного криминального авторитета Сергея Михайловича. Однажды шеф дает им новое задание — привезти химика, специалиста по производству белого порошка. Но парни проваливают миссию, и тогда Михалыч решает дать им шанс исправиться. Для этого нужно съездить в указанную контору и обменять чемодан с деньгами на чемодан с наркотиками.
Однако на выходе из конторы Серегу и Саймона уже поджидают конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Их нанял местный «оборотень в погонах», чтобы кинуть мафиози Михалыча и перехватить ценный груз. Ситуация мгновенно накаляется, и парни понимают, что попали в ловушку, из которой будет нелегко выбраться.
