Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, был подготовлен для ответственной и рискованной зарубежной миссии. Но из-за незначительного проступка его переводят в Ленинград, где он погружается в монотонную службу по наблюдению за иностранцами. Со временем Дим начинает задумываться, верный ли путь он избрал, сталкиваясь с рутиной, которая всё больше отдаляет его от первоначальных амбиций.
Павел Иванов, демобилизованный пограничник, после успешной операции по ликвидации банды, грабившей сберкассы, получает предложение присоединиться к КГБ Ленинграда. Его новая роль — обеспечение личной безопасности высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». В Ленинграде его ожидает ответственная работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению возможных терактов.
